一天，近观唐纳接到了一通意外的电话，得知自己的父亲过世了，于是她决定和安东尼一起开车回家参加父亲的葬礼。

邦本然而接下来的事情却大扫兴致为了和Natalia在一起，近观他从一个基督教徒转变成犹太教徒。

纳粹在德国的势力越来越盛，邦本Robert决定带Sally回英国.....本片被提名1973年奥斯卡十项大奖，最终赢得包括最佳导演、最佳女主角等八项。Sally怀孕了，近观但她却不知道孩子是Robert还是Max的。Sally诱惑Brian没有成功，邦本于是怀疑他是个男同性恋者。

Sally和她的一个朋友Max（赫尔穆特·格里姆HelmutGriem饰）发生了关系，近观后来她发现，Robert也和Max发生过关系。另一边，邦本一个犹太人Fritz爱上了Robert学生Natalia，一个有钱的犹太小姐。

刚刚来到柏林的英国男教师BrianRoberts（麦克尔·约克MichaelYork饰）碰巧成了Sally的室友，近观他以教英语来养活自己。

美国女艺人Sally（丽莎·明奈利LizaMinnelli饰）是一家俱乐部的舞女，邦本非常受欢迎。东晋末年，近观某大户人家小姐祝英台（乐蒂饰）渴望前往杭城求学，无奈父亲不允，以致英台茶不思饭不想，忧郁成疾。

未久，邦本英台想出妙计，假扮郎中阐明小姐病因，终于令父亲点头同意。在求学途中，近观假扮男装的英台巧遇风流倜傥的梁山伯（凌波饰）

在求学途中，邦本假扮男装的英台巧遇风流倜傥的梁山伯（凌波饰）。东晋末年，近观某大户人家小姐祝英台（乐蒂饰）渴望前往杭城求学，无奈父亲不允，以致英台茶不思饭不想，忧郁成疾